Много лет назад в номере «1303» токийского отеля произошли жуткие события. Дочь зарезала мать кухонным ножом, а после покончила с собой. После этого комнату N 1303 прозвали — проклятой! Люди боялись туда вселяться: поговаривали, что в ней живут призраки погибших. Но правда оказалась гораздо ужасней…

Мисамичи переезжает в Киото, чтобы продолжить обучение в аспирантуре. Девушка приглашает своих друзей на вечеринку. Молодые люди непринуждённо общаются и рассказывают друг другу подробности своей жизни.

Жили-были две лучшие подруги Казуе и Мидори. Обе очень любили играть в волейбол и мечтали попасть в национальную сборную. И вот появляется легендарный тренер, который славится своим жестким характером, но его команды всегда становятся чемпионами. Он собирает женскую национальную сборную, отбирая самых лучших игроков по всей стране. В школе Фуджими, где учатся девочки, лидирует Мидори и все уверены, что именно ее пригласят в тренировочный лагерь сборной, но тренер выбирает Казуе, чем вызывает тихую зависть и обиду Мидори, а так же недовольство всей команды Фуджими. Казуе отправляется в лагерь, где на нее обрушиваются все тяготы спортивной жизни. В спорте нет места состраданию и сочувствию — говорит тренер, но Казуе отказывается это признавать. Через боль, слезы, зависть, непонимание она ищет подход к каждому члену своей команды, находит друзей и получает признание сильнейших, она идет к своей цели — стать номером 1 волейбольного мира.

Согласно легенде, когда-то давно сам святой Михаил спустился с небес, чтобы защитить от дракона жительниц небольшой деревеньки, расположенной на острове посреди моря. В память о том знаменательном событии и была учреждена престижная католическая академия святого Михаила, воспитывающая «образцовых» девушек. Спокойной жизни её обитательниц пришёл конец, когда на острове появилась новая ученица Фумио.