Неторопливая марокканская драма, действие которой происходит в течение месяца Рамадан. Отец 8-летнего Мехди заключён в тюрьму из-за участия в забастовке. Его мать собирает небогатые пожитки и отправляется вместе с сыном в бедную деревушку, находящуюся в Атласских горах, где живут родственники.

Кочевник Мустафа с лучшими наездниками своего племени должен привести караван чистокровных лошадей в Марракеш, чтобы принять участие в самых престижных скачках Северной Африки — Агда.Перед тем, как пересечь Атласские горы, кочевники останавливаются в маленьком городке, чтобы забрать с собой 11-летнюю дочь Мустафы, дикарку Зайну, мать которой недавно погибла от руки отчима, коварного Омара. Озлобленный, жаждущий мщения Омар пускается в погоню за караваном. Участие в гонках на грани срыва… Но за время трудного и опасного путешествия неприветливый Мустафа и скрытная Зайна успевают сильно привязаться друг к другу…

Фред живёт скучной жизнью, и, чтобы хоть как-то окружить себя обществом, он решает нанять небольшую группу женщин, которые смогли бы приглядывать за его садом. Вскоре герой влюбляется в 19-летнюю арабку Ражду, одну из его работниц. Но выясняется, что девушка эмоционально травмирована, так как её неоднократно принуждали к проституции ещё в детском возрасте. Но, несмотря на всё это, и то, что герои не говорят на одном языке, Фред решать во что бы то ни стало завоевать сердце девушки.