Агенту ЦРУ сообщают о смерти сына в результате несчастного случая в горах, куда тот поехал кататься на лыжах. Отец начинает расследовать обстоятельства смерти и обнаруживает некоторые несоответствия.

Рок-музыкант Джейсон решает отправиться из Лондона отдохнуть в небольшой пансионат. По дороге он знакомится с девушкой Джуди, которая также направляется в пансионат навестить свою тетю. Прибыв на место, Джейсон и Джуди с удивлением обнаруживают, что заведение больше смахивает на психиатрическую клинику. Руководит ею доктор Сторм, а помогает ему карлик. Пациентами клиники являются хиппи, которые становятся подопытным материалом для жутких экспериментов доктора…