О строительстве в пятидесятые годы в Туркмении Каракумского канала.

Конец 20-х годов. В район Каракумской пустыни для поиска нефти приезжает молодой инженер-нефтяник Овез Емудов. Отсутствие в бесплодных степях питьевой воды, необходимой техники и рабочих кадров, открытый саботаж сотрудников треста во главе с ярым врагом советской власти Мухортовым — с этими, вполне предсказуемыми обстоятельствами, начальнику разведывательного участка предстоит бороться практически одному…

Проводив мужа на войну и оставшись с детьми, Джамал берет на себя заботы о колхозной отаре. Безуспешно пытается ухаживать за женщиной местный мошенник Клыч. Вернувшийся с войны инвалидом Назар верит грязным слухам, распускаемым Клычем, и супруги расстаются. Спустя время они вновь встречаются и понимают, что не должны разлучаться. Но пока живет рядом Клыч, их счастью не бывать…

Биографический фильм о Махтумкули — туркменском поэте и мыслителе XVIII века, известном под псевдонимом Фраги.

Туркмения XVIII века. По воле владык Хивинского ханства некогда цветущая земля превращена в пустыню. Чтобы собрать воедино разбросанные кочевые племена и стать полноценным независимым народом, старейшина одного из племен Ходжанепес тайком отправляется в Санкт-Петербург просить помощи у Петра I о защите. Заинтересованный в укреплении южных границ, царь посылает в Туркмению экспедиционный корпус князя Черкасского, однако делает досадную ошибку: выслушав Хивинского хана, прослышавшего о визите Ходжанепеса в российскую столицу, царь делит экспедицию на два отряда и, тем самым, дает ему прекрасную возможность расправиться со своими воинами…

По мотивам повести А. Алланазарова «Семь зерен».