Горянка Асиат отказывается выйти замуж за богатого, намного старше ее человека, которому была обещана в жены с детства. Отец выгоняет Асиат из дома, и она уезжает в Махачкалу учиться в институте, где влюбляется в своего ровесника Юсупа. Бывший жених Осман продолжает преследовать Асиат, угрожает, уговаривает ее вернуться с ним в аул. Но Асиат едет домой с Юсупом. Отец проклинает ее. Осман подстерегает девушку и ранит ее ножом. Потрясенный случившимся, отец раскаивается в своей жестокости и прощает дочь.

Старшеклассники Мурад и Майсарат, жители одного из горных аулов Дагестана, любят друг друга. Но Майсарат по старинному обычаю с детства сосватана другому. Пройдя через испытания, чувство молодых людей крепнет, они взрослеют и понимают, что за свою любовь надо бороться.

В далеком горном селении отцы и матери провожают своих сыновей на фронт. Согласно традиции, горец не должен расставаться с оружием своих предков. Пожилая Патимат просит лейтенанта Зворыкина передать ее сыновьям Султану и Магомеду древние родовые кинжалы. Он не соглашается, боясь нарушить устав. Но и обычай нельзя нарушать, поэтому одинокая мать, взяв в руки оружие, сама отправляется на поиски сыновей.