Продолжение повествования о странствующем самурае Киба. Волк нанимается сопровождать группу заключенных, конвоируемых в административный центр. В этой группе, находиться арестованный самурай Магобей, от которого он узнает о тайне золотого рудника.

История о странствующем самурае Киба, попадающем в деревню, где находится почтовая станция, занимающаяся перевозкой товаров. Управляющая станции — молодая, слепая женщина Чизе. Будучи втянут в заговор, связанный с пересылкой крупной суммы денег, самурай соглашается оказать ей поддержку. Присланный на помощь противоборствующей стороне, наемный убийца Санай вступает с ним в схватку, мотив которой, не только деньги но и любовь к Чизе.

Окацу — приемная дочь известного мастера меча. Она в совершенстве познает боевые искусства и ее приемному брату Ринтаро кажется, что отец любит ее сильнее, чем его, родного сына. Ринтаро уходит из дома и, будучи азартным игроком, попадает в неприятность. Глава местного управления хочет отомстить отцу Окацу за старые обиды и использует эту ситуацию в своих нуждах (хозяин игрового дома — его приятель). Он обменивает сына на отца, жестоко пытает его до смерти и насилует Окацу. Вырвавшись из плена, она планирует месть и приступает к ее осуществлению. На ее пути встает профессиональный убийца — охотник за головами.