Продолжение повествования о странствующем самурае Киба. Волк нанимается сопровождать группу заключенных, конвоируемых в административный центр. В этой группе, находиться арестованный самурай Магобей, от которого он узнает о тайне золотого рудника.

История о странствующем самурае Киба, попадающем в деревню, где находится почтовая станция, занимающаяся перевозкой товаров. Управляющая станции — молодая, слепая женщина Чизе. Будучи втянут в заговор, связанный с пересылкой крупной суммы денег, самурай соглашается оказать ей поддержку. Присланный на помощь противоборствующей стороне, наемный убийца Санай вступает с ним в схватку, мотив которой, не только деньги но и любовь к Чизе.