Япония, середина XIX века. Дзиро — сирота, воспитанный доброй крестьянкой. Однако неожиданно приемную семью Дзиро убивают, а его самого соседи считают убийцей. Все, что осталось у Дзиро, — старинный меч, который называют Божественным.Тэнкай, глава одного из кланов ниндзя, помогает Дзиро отомстить за смерть приемной матери и берет его в свой клан на обучение. Однако вскоре Дзиро осознает, что Тэнкай и его приспешники хотят захватить власть в стране. Не желая иметь с ними ничего общего, юноша убегает из клана и пытается узнать, кем были его настоящие родители. Однако для того, чтобы узнать правду, ему приходится совершить кругосветное путешествие…

Столетиями существовало секретное соглашение между Землей и Черным Миром, параллельным измерением, населенным меняющими форму, и обладающих сверхъестественной силой, сохраняющее мир.Настало время для продления этого пакта, но некая воинствующая фракция из Черного Мира готова на всё, чтобы договор не подписали. Судьба мира зависит от двух специальных агентов из разных миров, которым поручили обеспечить успех соглашения. И они уж постараются не подвести свои миры!

Молодая девушка просит охотника на нечисть убить вампира, укусившего её, чтобы предотвратить её обращение.