Симпатичную студентку Алису и ее подружку Кэйти приглашают на вечеринку. Там Алиса напивается, принимает кислоту и занимается лесбийским сексом. Потом Алиса знакомится с группой сидящих на лсд хиппи, становится участницей изнасилований, самоубийств, разных оргий и т. п. Когда Алиса принимает лсд, фильм из черно-белого становится цветным.

Антология из пяти рассказов. Первый называется «Часы ведьмы». Молодая пара Фарреллов переезжает в старый замок в городке Салем, штат Массачусетс. В подвале они обнаруживают часы, принадлежавшие прадеду мужчины. Конечно, оказывается, что на часы наложено проклятие и к жизни возвращается ведьма…Вторая история имеет название «Король вампиров». Серийный убийца по прозвищу «Король вампиров» терроризирует ночной Лондон. Полиция расписывается в своей беспомощности. Кажется, убийца предугадывает каждый следующий шаг служителей закона и ускользает из самых подготовленных сетей…. Третья история называется «Набег монстров». Она повествует о восставшем из мертвых враче, который вернулся в наш мир, чтобы отомстить своей жене и ее любовнику, которые отравили его собственным лекарством…Четвертый рассказ под названием «Искра жизни» повествует о профессоре медицины Менделе, который одержим идеей доктора Франкенштейна вернуть к жизни мертвеца…Заключительная история «Граф Алукард» рассказывает традиционную историю о графе Дракуле…

Негритянский квартал терроризирует «белая» мафия. Грабят, пристают к девушкам, избивают неугодных и вообще ведут себя как дома, что совсем не нравится местным заводилам. И те решают дать отпор гостям, организовав свой собственный боевой отряд. А при организации своей армии «чёрные» за образец взяли порядки, бывшие в частях гитлеровской Германии.