Лоример Блэк занимается урегулированием страховых случаев, но за его в высшей степени уверенным и аристократическим имиджем прячется неуверенность, которая связана с его происхождением. Он – выходец из семьи трансильванских цыган, прибывших в Лондон в 1957 году. Лоример страдает от бессонницы и проводит много ночей в «Институте осознанных сновидений» в поисках лечения.

Британский искусствовед путешествует через всю Америку, чтобы приобрести дорогостоящее полотно Ренуара. Задача существенно осложняется тем фактом, что в процессе он то и дело наталкивается на различных чудаковатых персонажей.