По прибытию в деревню Киётаки странствующий воин Затоичи оказывается втянутым в битву между двумя правителями поселка. Но в то время, как один из них — Томица, невзирая на голод, вынуждает крестьян проигрывать в своих заведениях последние гроши, его соперник Асагоро сочувствует их тяжелому положению и берет на себя оплату их долгов.Преклоняясь перед благородством Асагоро, Затоичи незамедлительно встает на его сторону. С противоборствующих сторон не сводит глаз самурай без меча Охара Сусуи, избранный глава крестьян, который говорит о доблести, но, по мнению многих, живет за счет пота и крови простых фермеров.В конце концов Затоичи прольет свет на настоящие мотивы поступков этих людей, но многим придется заплатить за истину жизнью, а земле — обагриться кровью.

По мановению судьбы слепой массажист и фехтовальщик Затойчи оказывается в родной городе, из которого ушел 20 лет назад. И все же он находит там тех, кто помнит про то, каким он был в детстве. Среди этих людей оказались его сестра, о существовании которой он и не подозревал и некто из селения. Но спокойно жить Затойчи долго не умеет. Синбеи, давний друг Затойчи, задумал прибрать к рукам каррьер селения. Затойчи оказывается как бы меж двух огней: давним другом и своим родным городом, но у него нет желания вставать ни на чью сторону. Сможет ли Затойчи, покровитель слабых и угнетенных, сделать правильный выбор даже если ему придется столкнуться лицом к лицу с его другом детства?

Затойчи приходится платить за все свои добрые дела. После того как он принял роды у умирающей в поле женщины, он выполнил ее последнюю волю: отнес ребенка в Сиобара. Но там не оказалось отца ребенка и он отдал его тетушке Ойа-э. Испытываю симпатию к Ойа-э, он решается помочь ей, когда постоялый двор, на котором она работала, начальник Тецугоро превращает в бордель.