После смертоносной встречи со старушкой на прогнившем подвесном мосту, Затойчи отправляется на поиски ее дочери, чтобы воздать ей честь за гибель ее матери. Он выясняет, что ее дочь, Нисикиги, самая известная проститутка в местном борделе. И чтобы спасти ее от такой греховной жизни, он решает заработать деньги для ее выкупа, но заходит слишком далеко выиграв у местных якудз деньги. И как следствие, все хотят его смерти: местный начальник, фехтовальщик и любовник проститутки. И самое страшное, что Нисикиги совсем не жалеет, что живет такой неправедной жизнью!

По мановению судьбы слепой массажист и фехтовальщик Затойчи оказывается в родной городе, из которого ушел 20 лет назад. И все же он находит там тех, кто помнит про то, каким он был в детстве. Среди этих людей оказались его сестра, о существовании которой он и не подозревал и некто из селения. Но спокойно жить Затойчи долго не умеет. Синбеи, давний друг Затойчи, задумал прибрать к рукам каррьер селения. Затойчи оказывается как бы меж двух огней: давним другом и своим родным городом, но у него нет желания вставать ни на чью сторону. Сможет ли Затойчи, покровитель слабых и угнетенных, сделать правильный выбор даже если ему придется столкнуться лицом к лицу с его другом детства?