Фильм состоит из трёх эпизодов, снятых по мотивам рассказов бразильской писательницы Лижии Фагундес, произведения которой экранизируются чрезвычайно редко. Все истории объединяет жуткая зловещая атмосфера в духе Эдгара По. Действие происходит на заброшенном кладбище и в параллельном измерении, где герои сталкиваются с необъяснимыми мистическими явлениями.

Трое японцев приезжают в Бразилию в поисках лучшей жизни. Земля, представлявшаяся им издалека раем, на деле оказалась совсем иной: малярия, хроническое недоедание, каторжная работа от зари до зари на кофейных плантациях. Отчаяние постепенно переросло в недовольство. Стремление к свободе сплотило людей независимо от их национальности-японцев, итальянцев, испанцев, бразильцев.