Она красива и молода, у нее есть возлюбленный, она живет в Нью-Йорке, ее зовут Сюзан. Это — одна сторона жизни. На другой стороне жизни ее зовут Ноа, она живет где-то далеко, она печальна и погружена в мир фантазий. Сюзан-Ноа все время возвращается мыслями к Фокуснику, с которым познакомилась в детстве. Он заставил ее поверить в силу желания, когда исполняется то, чего очень сильно хочешь. А хочет она скрыться от проблем, от бытовых неурядиц, от банальности бытия и найти свой счастливый мир.

Война во Вьетнаме обернулась для США серьезными внутренними и внешними кризисами. Людские и материальные потери были огромны. Герой фильма сопровождает гроб с телом своего товарища, погибшего за «Родину».В поезде он с ужасом понимает, что для простых американцев эта далекая война, о которой они еще не знают, — пустой звук. О последствиях люди задумаются только потом…

Тэд Буллинг решил подстраховаться при продаже партии оружия нового поколения и попросил своею заместитнеля по безопасности Эмили Йохансон созвониться со своим давнишним приятелем Юджином Вашером и его проффесиональной командой, чтобы те смогла прикрыть его при сделке.Перед Вашером становится трудная задача, ведь он не знает с какой стороны может быть нанесён удар, а ведь от этого напрямую зависит сохранность клиента, которому Юджин доверяет всё меньше и меньше…