С наступлением летних каникул фрау Тышбайн решает отправить сына Эмиля в Берлин, в гости к родственникам. Пообщаться с двоюродной сестрой Пони-Шапочкой и передать бабушке деньги. Но в поезде, на котором едет Эмиль, вор Медлинский крадёт у мальчика деньги. Сойдя с поезда, Эмиль начинает следить за вором в надежде вернуть украденное.

Ночной город манит огнями и предстоящим весельем, самым престижным местом, где можно скрасить досуг, является кабаре «У Габриэлы». Здесь правит бал Габриэга Донат — певица, которую знает вся Германия. Однажды звезда эстрады, собрав вещи и отдав долю акций кабаре своему партнеру, поспешно покидает город.Этот побег открывает давнюю тайну женщины: на самом деле она — Хельга Лоренц, бывшая супруга богатого промышленника, ушедшая от него к пианисту Чарли, и отлученная на многие годы от дочери Андре. Габриэла спешит в альпийскую деревню, где её родная дочь воспитывается у приёмной матери, с целью забрать девушку к себе домой, так как она достигла совершеннолетия и постановление суда, о запрете общения с матерью, потеряло силу. Но юная Андре не жаждет встречи и героине предстоит немало сделать, чтобы убедить дочь в своих истинных материнских чувствах…

В маленький немецкий городок приезжает знаменитый цирк Саши Обольского — укротителя диких зверей и непокорных женщин. Он вступает в этот заштатный городок с особым трепетом, ведь именно здесь проживает его многочисленная родня, от которой он удрал двадцать лет назад. Его приезд приурочен ко дню рождения старшего брата, Альберта Оберхольцера, городского садовника, поставляющего фигурки гипсовых гномиков в сады немецких бюргеров. У Альберта есть дочь, семнадцатилетняя Анна, которая учится в школе танцев и мечтает о столичной сцене. Анна сразу очаровывается своим дядей и тоже мечтает стать циркачкой…