Эркин работает бригадиром-строителем. Работа ему нравится, герой борется за качество, не терпит халтуры — и, в конце концов, в свои двадцать с небольшим лет становится авторитетом и кумиром всей стройки. Герой влюбяется в девушку Назиру. То обстоятельство, что у нее есть ребенок от первого брака, становится весьма серьезным препятствием на их пути к счастью. И дело тут не в его родителях, а именно в нем — бескомпромиссном и осторожном

Возвращаясь с чемпионата мира в свою страну, призер соревнований по подводному плаванию Афсал Деман узнает, что на родине произошел военный переворот. Ранее никогда не занимавшийся политикой герой, решив бороться с диктатурой, становится журналистом. Действие фильма происходит в небольшой азиатской стране в конце 70-х годов.

Герой фильма — гончар, решивший слепить себе из глины друга и помощника. Его творение обрело жизнь. Но получился мерзопакостный субъект, который полностью подчинил себе гончара и начал с его помощью творить вокруг зло и бесчестие. Жадным и коварным оказался этот «глинянный друг», принесший немало горя людям. А все дело в том, что гончар забыл дать ему сердце, способное любить и сострадать…