Австралийский коп Джозеф Стоунер ищет в Гонконге производителей нового наркотика, вызывающего у жертв неодолимую тягу к сексу. Ему помогает девушка — агент полиции Тайваня.

Уважаемый при дворе императора генерал Туан завел роман с замужней женщиной, но когда об этом узнал муж его любовницы, ушел от нее к своей настоящей невесте и покалечил рогоносца, отняв у него ноги, после чего тот спрятался в горах и начал вынашивать план жуткой мести. Проходит двадцать лет, у Туана и его жены вырос сын, а у брошенной им женщины — дочь, которую та воспитала суровой и неприступной убийцей, которая при первом удобном случае должна отомстить бросившему мать генерала. Что будет, когда они встретятся?

Ягуар и Маленький судья живут в маленькой деревне. Оба с детства влюблены в одну и ту же девушку Бобо. Сама же Бобо отвечает взаимностью Маленькому судье, а о чувствах Ягуара даже не догадывается. Проходят годы. Ягуар уезжает в Шанхай и начинает постепенный подъем по криминальной лестнице. Маленький судья, пообещав Бобо жениться на ней, уезжает в Германию, где убивает человека. Несмотря на то, что это была всего лишь самооборона, ему дают 10 лет тюрьмы. Бобо, устав ждать в деревне, приезжает в Шанхай, где встречает Ягуара, работающего телохранителем у мистера Кама, главы одной из преступных банд. Дальше в фильме показано то, на что способен мужчина ради любимой женщины. Предательство, кровь, море трупов. Когда в мире не существует ни друзей, ни близких, ни правил, ни морали, а есть только она — любимая женщина..