А Лунг — простой паренёк, работающий на свиноферме и постоянно тренирующийся боевым искусствам, чтобы походить на своего кумира — Брюса Ли. Когда его дяде(владельцу забегаловки) понадобилась помощь, его посылают в большой город, чтобы помочь. При прибытии в город, А Лунг понимает, что жизнь в городе не так легка, как кажется. … Когда одна из его знакомых похищена, ему наконец-то удалось показать «из чего сделаны китайцы», чтобы спасти ее.

Ученик великого мастера, Као, получает от учителя легендарный Меч Слез и по его указанию направляется в город, где вот-вот случится небывалая смута — местный мастер меча Сима вместе со своим стратегом Чжоу хочет извести своего давнего соперника, великого воина Чжуменга. Однако лучше всех управляются с оружием не эти трое, а некий загадочный странник с непонятного предназначения коробкой за спиной. Что ему нужно, до определенного времени останется загадкой.

Пути профессионального вора Хсьена и инспектора Чао пересеклись еще в детстве — тогда за выходку Хсьена наказали Чао, и с тех пор последний одержим идеей отправить обидчика за решетку. Однако Хсьен настолько поднаторел в искусстве обмана, что даже самые хитроумные ловушки, которые ему расставляет полиция, он обходит без особого труда. Обмануть одного вора может только другой вор, и вот Хсьен попадает в ловушку, расставленную красавицей Тиной. Призвать к ответу ее и ее нанимателя Хсьен может только одним способом — объединившись со своим давним врагом Чао.

Чи — сирота, воспитывавшийся хозяином ресторана, который эксплуатирует бедного паренька и в хвост, и в гриву. Но однажды Чи осваивает пару хитроумных движений, которые ему показывает повар Бьяо и с их помощью прогоняет мерзкого богача, мечтающего перекупить ресторан у его босса. Теперь последний чуть ли не боготворит Чи, однако это только начало — оказывается, что у побитого богача есть два дяди-бандита, отлично владеющих кунг-фу, и они покажут кузькину мать не только Чи, но и Бьяо, с которым у них, как выясняется, давние счеты.

Великий мастер меча Туан вызывает на бой самых опытных бойцов и убивает их, оставляя в теле каждого отломанный кусочек своего меча. Однако очередной его соперник сбегает с поля битвы с клинком в плече и обращается за помощью к злому доктору, который не только вылечивает его рану, но и многократно увеличивает его силы.