Герой этой картины, скромный клерк Ямашито, жил нормальной и спокойной жизнью: имел хорошую работу и красивую жену. Но однажды он получил письмо, в котором некий «доброжелатель» сообщал о том, что жена его завела любовника. Когда Ямашито узнал, что это правда, то взял нож и зарезал свою благоверную.После этого он в залитом кровью дождевике сел на велосипед и поехал сдаваться полицейским… За те восемь лет, которые Ямашито отсидел в тюрьме, он сильно изменился. Выпущенный на поруки убийца теперь имел необычного, но преданного друга, который понимал его, как никто другой, и не говорил ему то, что он не хотел слышать. Этим другом был обыкновенный угорь…

Бывший самурай Иемон давно сложил свой меч и утратил волю к борьбе. Он живёт в одиночестве, не имея хозяина. Героя преследуют мучительные воспоминания о прошлом. Убеждённый странствующим священником Иемон решает взять замуж леди О-Ива, лицо которой покрыто шрамами после продолжительной болезни. Бывший ухажёр девушки начинает распространять ужасные слухи, и пара распадается. И всё же, глубоко в душе, влюблённые хранят память друг о друге.