Наталья Петровна сильная, уверенная в себе молодая женщина, супруга богатого помещика Ислаева, влюбляется в двадцатиоднолетнего Алексея Николаевича Беляева, учителя собственного сына. Воспитанница Натальи Петровны Верочка тоже влюбленна в Алексея. В этой любовной геометрии присутствует ещё и Ракитин, друг семьи Ислаевых, который давно и безнадёжно влюблён в Наталью.

Своеобразная чёрно-белая сказка о Золушке. В 50-х годах прошлого века солдаты Красной Армии находят женскую туфельку на Балтийском пляже. В поисках «иностранного шпиона, который потерял обувь», несколько военных колесят по латвийскому городку, пытаясь втиснуть ноги местных дам в миниатюрную туфельку.‏

Действие происходит летом 1940 года. Двое друзей, Робертс и Карлис работают на рижском радио и разъезжают на специальном радиоавтобусе по Латвии, записывая всякие передачи. В одной такой поездке Робертс случайно знакомится с девушкой Инесе, студенткой университета, еще не зная, что за ней ухлестывает сам Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и такой же балтийский немец, как и Инесе. А у этого Мунтерса есть жена Наталья — алкоголичка и агентша НКВД, конечно, русская.Историческим фоном событий фильма служит приближающееся вторжение советских войск и тайные переговоры с СССР, в которых участвует и Мунтерс. В общем, Робертс и Инесе становятся любовниками, Мунтерс пробует этому помешать, но у него ничего не получается. Тогда он, зная о скором советском вторжении, последним пароходом отправляет Инесе в Германию вместе с важными документами. Однако девушка ночь перед отплытием проводит с Робертом и в результате никуда не едет. А наутро в страну входят советские танки…

В лесном уголке предприниматель Альф растит оленей — на убой. Торговля мясом идет ни шатко ни валко, поэтому он решает устроить охоту для иностранцев. С немцами приезжает бывший друг семьи Аугуст. Он не догадывается, что Риа, дочь гостеприимного Альфа — на самом деле его родная дочь. Выросшая в лесной глуши, девочка Риа находит отдушину в оленях. И сейчас, когда на животных идёт охота, она всеми силами старается помешать убийству. Но её ждут и другие потрясения. Ей ещё предстоит узнать о том, что Аугуст в своё время стал виновником автоаварии, в которой тяжело пострадала её родная мать. Испугавшись ответственности, Аугуст сбежал за границу, чтобы, вернувшись через несколько лет, стать героем настоящей драмы.

В картине четыре новеллы, каждая из которых рассказывает об определенном «времени года» в жизни простого латвийского мужчины Теодороса: детстве, юности, зрелости, старости.