Байкер и ветеран Вьетнама Майк возвращается в Калифорнию и решает собрать вокруг себя самую жестокую банду мотоциклистов, которой боялись бы даже полицейские. И когда копы убивают одного из членов этой шайки, начинается настоящая война.

Ангел, бывшего члена клуба байкеров, продает всю имеющуюся информацию (в том числе ту о которой могут знать только члены клуба) журналу «Like» за 10000 долларов. Бывшие одноклубники узнают о предательстве и готовят месть. Подруга Ангела Лаури, официантка и отчасти проститутка, продает все и вместе с Ангелом отправляется в сторону Сан-Франциско. А байкеры бросаются за ними в погоню.

Америка, 60-е годы 20 века. В разгаре — вьетнамская война. Дэнни и Эллиот хотят откосить от службы в армии, фактически заявив, что они «голубые» и ведя себя соответственно как гей-парочка. И их действительно освобождают от службы. Но до принятия окончательного решения об их отстранении, им приходится вести себя как геям и даже снять дом вместе в гей-квартале. В результате у них начинаются непредвиденные проблемы с невестой и родителями Дэнни, девушками Эллиота и т. д.