Насилие в СМИ, психологическое отчуждение, смерть и темнота бессознательного — вот те факторы формирующие окружающюю среду века технологий. В фильме психиатр, погруженный в собственный психоз, пытается изложить тезис о том, что рухнувший барьер между внутренними фантастическими ландшафтами и внешним рациональным миром и породил бытие.

После сотрясения мозга у немолодой Сильвии Стиклс, добропорядочной жены и матери из Балтимора, держательницы магазина, просыпается плотское желание, и жители Балтимора начинают борьбу благопристойности против порока.Сильвия встречает местного водителя грузовика и развратника Рэй-Рэй Перкинса. Вместе они пускаются во все тяжкие, погружаются на самое дно низменных инстинктов, таща за собой преданного мужа Сильвии, Вона и ее дочь, танцовщицу Каприс.

Всемирно известный кинооператор Джейк Кассаветис вернулся в Соединенные Штаты после пребывания на Ближнем Востоке, где он работал в новостной службе, освещавшей иракскую войну. После того, как Джейк узнаёт, что лучшие из отснятых им материалов были подвергнуты цензуре перед выходом в эфир, мужчина испытывает сильное разочарование. Случай знакомит его с молодой вдовой Тиной Сантьяго, в одиночестве воспитывающей сына с тех пор, как её муж погиб во время службы в Ираке.