Новая песня «Ла синьора ди тутти» в исполнении Габи Дориот, становится во Франции хитом. Ее менеджер заключает новый контракт о съемках Габи в кино. На киностудии все суетятся, и менеджер спешит в отель, чтобы найти певицу, которая не явилась на съемки. Он находит Габи на полу в ванной комнате без сознания, после неудачной попытки свести счеты с жизнью. В больнице, когда применяют наркоз, перед затуманенным взором женщины прошла вся ее жизнь…

История Джозефа Бальзамо, цыганского мальчика в южной Франции, озлобленного на весь мир из-за того, что его родители были беззаконно повешены по приказу Виконта де Монтега. Несколько лет спустя Бальзамо обнаруживает у себя способность к гипнозу, меняет свое имя и становится графом Калиостро. Он хочет использовать свой дар для достижения известности и богатства, а в глубине души вынашивает идею мести.

Рим, кинотеатр «Еврочине», 1963 год. Молоденькая билетерша Адриана в окружении товарок, одетых в такую же, как у нее, серебристую униформу, в двадцать пятый раз тает вслед Анук Эме на экране, когда Витторио Гассман говорит той слова любви в киноленте, которую крутят на этой неделе. Выпустив зрителей с последнего сеанса, Адриана обнаружит у входа открытое авто: двое забавных пареньков предлагают прокатиться в ночь. Почему нет, дома ее все равно никто не ждет.Как на карусели, автомобили — один другого шикарнее — будут сменять друг друга со скоростью пулеметной очереди. Будут сменять друг друга парни, только каждый новый будет все ухоженнее; ночные огни — только все чаще вместо желтых электрических фонарей автострад примутся мигать разноцветные гирлянды модных дансингов. На радиоволнах по-прежнему будут царить Мина и Жильбер Беко — только на смену твистам придет эстрадная меланхолия. Останется неизменно ровным только стрекот кинопленки — хотя со временем Адриана будет слышать его не из проекционной позади, а из кинокамеры, направленной ей в лицо. Два года спустя она вновь окажется в зале «Еврочине» среди товарок в серебристых униформах — только на ней будет уже черно-белый костюм, словно снятый с самой экстравагантной из героинь «Восьми с половиной». И на экране будет не Анук Эме, а она — только звать ее будут Адри Астин. Удостоверившись в том, что ее жизнь удалась, Адриана сделает последний шаг…