Сестра Фаустина была монахиней всю взрослую жизнь. Теперь приют, где она работала в течение многих лет, находится под угрозой закрытия, а она сама - в плохом состоянии здоровья. Её веры недостаточно, чтобы поддержать женщину в это кризисное время. Тем не менее, четыре из её бывших подопечных вернулись обратно.

Современная версия легенды о Фаусте, где молодой художник Николас принимает помощь таинственного незнакомца Белизла, который обещает обеспечить ему вдохновение и успех. Художник становится свидетелем нескольких трагических случаев, о чём пишет жуткие картины, и это срабатывает – его произведения, сотворённые болезненными фантазиями о насильственной смерти в разных формах, привлекают всеобщее внимание, к нему приходит коммерческий успех. Но вскоре становится ясно, что Белизл не просто помогает Николасу оказаться в том месте, где он может увидеть смерть другого человека, но и создаёт ситуацию, которая вдохновит его протеже.

Фильм основан на реальных событиях. Кэтхен и Вильгельм Эйнштейны летом 1942 года взяли в семью дочерей покойной сестры Кетхен, Пенни и Бэби. Однажды в школьном сочинении Пенни описала якобы увиденный ею сон, о том, что небеса рушатся. Никто не придал особого значения детским фантазиям. Но, как оказалось, даже выдуманные сны иногда могут стать вещими.