На воскресной ярмарке молодой повеса Жерар Филип зазывает публику в свой балаганчик, приглашая соревноваться в меткости метания мяча в куклы изображающие смертные грехи: зависть, скупость, блуд, обжорство, гордость, лень и гнев.

Для того чтобы Франсуа смог избавиться от своих проблем, Матре Жеран посоветовал ему пройти курс лечения в психологической клинике, основанной доктором Вармонтом. Но у него произошёл конфиликт с доктором Эмери, одним из специалистов клиники. Вскоре Франсуа познакомился с эпилектиком Хуртевентом, и они вдвоём решили совершить побег из клиники.

Действие происходит в 20-х годах: двое маленьких братьев счастливо живут вместе с любимой бабушкой в фамильном имении в Бретани. Но райская беззаботная жизнь рушится в одночасье: бабушка неожиданно умирает, и из Индокитая домой возвращаются родители. Оказывается, деспотичная и властная мать вовсе не пылает любовью к своим сыновьям. Жизнь детей превращается в настоящий кошмар.