Сюрреалистический импрессионистический концерт классических оперных арий в исполнении нескольких отставных советских оперных див.

Первые годы Советской власти. Богач Актанбай решает угнать свои отары за границу. Однако тайные тропы в горах знает только чабан Малбагар. Поэтому Актанбай, отдавая Малбагару в жены девушку-сироту Нуржамал, требует за это указать дорогу через горы. На пути к границе Малбагар, вняв просьбам Нуржамал, не пожелавшей быть его женой, помогает девушке убежать из стана Актанбая. Проходят годы. Нуржамал, окончив медицинский институт, возвращается в родной аул. Здесь наряду с врачебной деятельностью она работает над проблемой использования целебных свойств некоторых трав. Наступает 1941 год. Приходит весть о вероломном нападении гитлеровских полчищ.Нуржамал направляется в действующую армию, где широко применяет открытый ею препарат для лечения ран. Проходят тяжелые годы войны. В аудитории медицинского института, куда много лет назад впервые пришла Нуржамал, она читает с профессорской кафедры лекции студентам.

«Ангел в тюбетейке» — так с мягкой иронией зовут героя картины — учителя географии Тайлака. Тайлак — этакий добродушный увалень, с богатырскими плечами и ангельским характером, считающий, что такой мамы, как у него, нет на всем земном шаре. Кроме того, Тайлак даже за столом не расстается с традиционной тюбетейкой.Не желая больше мириться с холостяцкой жизнью застенчивого «Ангела» — Тайлака, его мать Тана приезжает в Алма-Ату, чтобы найти сыну невесту. «Мужчина не имеет права жить один, — рассуждает Тана, — рядом должна быть мать, на худой конец — жена». В ходе поисков она знакомится с семьей Нияза, который начинает ухаживать за Таной. Между тем Тайлак знакомится с очаровательной Айшой. Не сразу мать «Ангела» одобряет выбор сына. Выясняется, что Айша — дочь некого Таира, который был женихом Таны и нарушил слово, а забыть такую обиду трудно.Выйти замуж за «Ангела» мечтает и оборотистая продавщица пива Алтыншаш. Отбившись от притязаний продавщицы, Тайлак делает предложение Айше. Нияз просит Тану стать его женой. Двойной свадьбой заканчивается эта веселая история.