На глазах юноши Ланга убийцы расправляются с любимым дедом, в прошлом знаменитым бойцом. Под руководством старого учителя Ланг обучается искусству борьбы, чтобы отомстить бандитам.

Мастер Тай-Чи, который считает себя лучшим, бродит с двумя своими учениками по окрестностям и разносит местные школы боевых искусств. Но однажды напав на одну из школ, они оставляют выживших. ..

Дед, мастер боевых искусств, выдает свою симпатичную внучку замуж. Условие одно — жених должен победить ее в честном поединке. Желающих много, вот только толку мало, т. к. внучка, тоже превосходный боец. Но нашелся один сильный мужчина урезонивший, зазнавшуюся девицу. Но вот жениться не входит в его планы, потому что он с братом — революционеры против правящего режима Цин. И теперь по пятам братьев следуют не только солдаты режима но и дед с внучкой, причем последние доставляют им большее неудобство…

Действие происходит в одной китайской провинции, где свирепствуют банды под руководством известного и опасного лидера, мастера кунгфу и непобедимого бойца.