Затойчи приходит на женский аукцион, чтобы спасти самурайскую невесту. Он задает жалким преступником жару. Попоясничав при игре в кости, в сауне происходит сражение голых татуированных якудз…

Фильм о начале пути мастера Морихея Уэсибы. О том времени, когда молодой фермер с Хоккайдо только начинал осваивать азы будо и не видел в борьбе никакого иного смысла, кроме банальной физической расправы над врагом. Действие картины начинается примерно в 1912 году, когда судьба впервые сталкивает Морихея с мастером каратэ Синбэем Натори. В тот памятный день Морихей вступается за сбежавшего от бандитов ребенка и вынужден драться с Синбэем. Жестоко избитый и искалеченный, он клянется отомстить и ищет человека, который сделает из него настоящего бойца. После знакомства с несколькими мошенниками и преступниками Морихей наконец встречает знаменитого мастера Сокаку Такэду, который берет его в ученики и со временем меняет его отношение к боевым искусствам.

Гениальный ученый Шурагами создал супер организм Биорант, используя для этого радиоактивные клетки Годзиллы, за которыми охотится международная мафия. А в это время извержение вулкана возродило спящего на дне Токийского залива Годзиллу к жизни. Жители Япония в панике — встреча двух монстров неизбежна и выживет только один из них. И на этот случай силы обороны приготовили своё новое оружие «Супер Икс-2», с помощью которого они готовы уничтожить уцелевшего монстра.

Преддверие рождества 1942-го года, остров Ява. Японским концентрационным лагерем управляет капитан Йоннои, который свято верит в самурайский кодекс чести и считает военнопленных бесхарактерными трусами, поскольку они предпочли смерти плен. Среди заключённых выделяется полковник Джон Лоуренс. Он свободно владеет японским языком и знаком с культурой Страны Восходящего Солнца, однако соотечественники относятся к нему, как к предателю. Появление в лагере британского майора Джека Селльерса, обладающего несгибаемым характером, способного бросить вызов и противостоять жестокому обращению, меняет расстановку сил в лагере и влияет на жизнь каждого.