Терроризм. Бактериологическое оружие. Ядерная угроза. Именно этому противостоят сотрудники самой известной разведывательной организации мира — ЦРУ. Множество агентов работает как в США, так и за границей — в самых горячих точках мира. Каждый их день проходит на грани между жизнью и смертью. Каждая их ошибка — шаг за эту грань.

Действия фильма происходит в наши дни на территории Румынии. Некогда сплоченный мощью СССР, блок государств Восточной Европы развалился, и на его обломках стало позволительно торговать секретами и брошенными идеями кому не лень. Пожилой профессор, доктор Карл Циммер, изобретает новый биологический элемент — суперкон, получаемый из особого вида грибов. Его невиданные энергетические возможности пока что тормозятся большой радиоактивностью. И тогда для работы с суперконом, его коллега доктор Иван Драго, некогда ярый провозвестник коммунистического режима, строит управляемого оператором человекоподобного робота — мандроида, возможности которого сразу же определяют его как самую защищенную боевую единицу в мире.

Уолтер Вудс, молодой амбициозный архитектор из Сиэтла, мчится в Лос-Анджелес. Он преисполнен надеждами на лучшее будущее, так как получил задание обустроить большой дом для богатого клиента. Неожиданно в автомобильном тоннеле он подвергся нападению сумасшедшего водителя грузовика, но остался цел и продолжил путь.Новыми соседями Уолтера стали странные люди: симпатичная проститутка, актер из Восточной Германии и строительный менеджер с причудами. Серия необъяснимых событий привела Вудса к мысли, что его кто-то преследует, и он просит разрешения у босса вернуться домой.Но шеф требует завершить работу и остаться в Лос-Анджелесе. А тем временем по ночам Уолтера начинают преследовать таинственные звуки в его квартире, и чья-то темная фигура следит за ним…

Стюарт, богатый промышленник. Он — немного нахальный, очаровательный и превосходный хозяин самой необычной вечеринки. Билл, человек чести, «человек года». Он — преуспевающий начальник большого энергетического предприятия, но также человек с огромным количеством темных тайн. Присоединяйтесь к ним, их женам и любовникам, их друзьям и врагам на одну ночь, которую они никогда не забудут. Отношения, которые были скрыты — выставляются напоказ, поведение людей станет более сдержанным и характерным. Отношения будут проверены, дружба даст трещину, любовь предстанет перед судом, страсть найдет выход, и предательства станут серьезнее. В центре всех событий стоит Билл, чья тщательно построенная жизнь начинает разваливаться, как карточный домик. В самом разгаре церемонии, во время чествования Билла, вдруг прозвучал выстрел. Кто-то убит. Единственный способ узнать все подробности этого таинственного убийства — присоединиться к вечеринке и увидеть все своими глазами.

Фильм прослеживает судьбу группы нью-йоркских геев-интеллектуалов в течение 10 лет — первого десятилетия, когда людям стал известен СПИД. Известен, увы, тогда ещё слишком поверхностно. На наших глазах происходит скорбное превращение «весёлой» тусовки в компанию, собирающуюся на поминки.