Обнаружив на опушке леса лежащего без сознания юношу, водитель грузовика Джуд привез его в дом своих друзей Калли и Клэя. Придя в себя, молодой человек, назвавшийся Даркли Нуном, рассказал, что его родители погибли, а он остался единственным избежавшим смерти последователем религиозного культа.Поправляясь и восстанавливая силы, Даркли начинает испытывать сильное влечение к Калли. Это ощущение совершенно непривычно для него, ведь Даркли учили, что сексуальное желание является страшным грехом. А то, что Калли любит не его, а Клэя, делает его страдания еще более мучительными.Сгорая от безответной страсти, Даркли начинает склоняться к мысли, что в Калли вселился дьявол…

Дейзи, скромная, стеснительная и мечтательная девушка, влюблена в своего одноклассника Итена — красавца-отличника, по которому вздыхают все девчонки школы. Когда Итен начинает за ней ухаживать, счастью Дэйзи нет предела. Однажды, в порыве откровенности, она рассказывает ему о своей любимой бабушке Нане, бывшей в концлагере во время Второй мировой войны.На следующий день ребята из класса начинают издеваться над ней. Приятели Итена не разделяют его увлечения: Дейзи чудачка и совершенно ему не пара. Между молодыми людьми с каждым днем растет ком недопонимания и разногласий, и вскоре они расстаются. Дейзи тяжело переживает разрыв…

15-летний Дэвид молится, спит и работает. Но то, что взрослые аманиты принимают как законы своей веры, мальчику кажется похожим на тюрьму. После того, как Дэвид без разрешения съездил в большой город, аманиты приходят к выводу, что он одержим дьяволом.

В середине XVII века в европейском городке Макон, наказанном Господом бесплодием и голодом за грехи, у пожилой и безобразной женщины рождается необыкновенно красивый и здоровый ребёнок. Взрослая дочь женщины, 18-лентняя девственница, пытается использовать младенца для обретения богатства и комфорта и объявляет, что он родился в результате непорочного зачатия. Их соседи воспринимают это как настоящее чудо и, к великому неудовольствию Римско-католической церкви, горожане начинают поклоняться новому спасителю.