О пребывании В. И. Ленина в Финляндии в 1906-1907 годах.

О судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был направлен со спецзаданием в штаб деникинской армии, где стал адъютантом командующего.Основанный на реальных событиях, фильм не только рассказывает о блестяще проведенных Кольцовым операциях, но и раскрывает сложный внутренний мир героев, живших в противоречивое, трагическое время.

Внешне в семье Ванюшиных все благопристойно — жизнь течет, как во всех купеческих домах. Но глубокая, непреодолимая пропасть отделяет родителей от детей, такая же пропасть лежит и между самими детьми. Откровенный разговор с младшим сыном заставляет главу семьи Александра Егоровича Ванюшина посмотреть правде в глаза.

В центре фильма образ ветерана Великой Отечественной войны старого путевого обходчика Прохора Тимофеевича. Случайная встреча с маленьким мальчиком Прошей вносит радость в жизнь главного героя, потерявшего жену и дочь в военные годы…