Недалёкое будущее. Белград. Радио диджей Чёрный ведёт провокационную передачу «Чёрный бомбардир». Он встречает девушку по имени Луна. Параллельно их отношениям у Чёрного начинаются сложности. Станцию закрывают власти, но душа революционера заставляет ди-джея создать пиратскую станцию.

В дни Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы «наверху» жизнь течет своим чередом, а в «подполье» — своим.

История, начавшаяся в Белграде во время Второй Мировой войны, знакомит зрителя с двумя друзьями-антифашистами. Один из них, Марко, становится героем. Другой приятель, Петер, во время немецкой оккупации попадает на подпольную фабрику по производству оружия. Далее следует сюрреалистическая ситуация: рабочим не сообщают об окончании войны, фабрика продолжает производить оружие, очень востребованное на чёрном рынке. Годы спустя «подпольщики» вырываются из своих подземных цехов и укрытий, только чтобы обнаружить - война в Югославии всё ещё продолжается.