Фильм снят по одноимённому роману сербского югославского писателя Бранко Чапича, действие которого разворачивается во времена Второй Мировой Войны. Повествование ведётся об истории сербского села, что находится в горах Боснии, и его жителях, которых идеология развела на две конфликтующие стороны - партизан и чётников.

Действие фильма происходит в Югославии, во время Второй мировой войны. Группа мошенников промышляет карманными кражами. С началом войны группа ненадолго распадается, спасая свои жизни. Стесненные обстоятельствами, бывшие мошенники вскоре опять собираются вместе. Чтобы выполнить опасное задание подпольщиков, они организуют оркестр для выступления в ресторане…