Герои фильма — свидетели необычайного события, которое не поддается разумному объяснению. Кого они встретили? НЛО или загадочного духа, человека-свет?Джованна, влюбленная в своего преподавателя, певец-неудачник Марко, несчастный инвалид Клаудио — все они отправляются в путешествие по извилистым дорогам странного мира Новой эпохи.

Два полицейских занимаются расследованием дела серийного маньяка. Убийства маньяка происходят загадочным образом. Для того чтобы разгадать, как же мыслит убийца, что им движет и управляет, полицейские окунаются в мир его больной фантазии и воображения.