Агент ФБР Черил Хаммер прибывает в маленький калифорнийский городок, чтобы расследовать серию загадочных убийств. Не получив никакой помощи от шерифа, она обращается к Джеку Бароуну, дочь которого, Лайза, стала жертвой подобного убийства десять лет назад. Единственная зацепка в этом деле — это то, что маньяк-убийца для уничтожения своих жертв использует Библейские наказания за грехи.Джек и Черил обращаются к отцу Патрику, католическому священнику, надеясь, что с его помощью им удастся понять, по какому принципу действует преступник. В это время пропадает подруга Джека… Удастся ли Черил разобраться в этой темной истории и готова ли она к встрече с истинным убийцей?

1950 год. Сельский район Алабамы. Время сбора урожая хлопка. Ближайший уик-энд должен стать для бара «Honeydripper» и его владельца, пианиста Тайрона Первиса, либо спасительным, либо окончательно похоронить все надежды. Оказавшись должным всем своим поставщикам и арендодателю, Тайрон отчаянно старается заманить в свое заведение молодых сборщиков хлопка, а также парней с расположившейся неподалеку военной базы, раньше чем они окажутся в конкурирующем баре. Чтобы сделать свой бар более привлекательным для посетителей, Тайрон обещает, что грядущей ночью в нем выступит известный гитарист Сэм. К несчастью в день шоу на прибывшем в городок поезде гитариста Сэма не оказывается. Пытаясь хоть как-то спасти ситуацию, Первис задумывает прокрутить маленькую аферу и уговаривает шерифа выпустить из тюрьмы под свои гарантии молодого паренька Сонни, который вроде как неплохо играет на гитаре и вполне сможет сойти за виртуоза…