Весна 1945 года. До победы остаются считанные дни, но об этом пока никто не знает. Люди продолжают жить в напряжении, все так же с замиранием сердца слушают голос Левитана и оплакивают тех, на кого все еще приходят похоронки. Но, как обычно, наступает весна, а значит, снова нужно выходить в поле, пахать и сеять, ведь жизнь-то продолжается. В деревне Марьино все тоже идет своим чередом, когда вдруг появляется Катерина, молодая амбициозная коммунистка, которая по заданию партии возглавляет колхоз. Жизнь в деревне превратит неопытную идеалистку в железную леди, настоящую начальницу, которая и врага победит, и хозяйство восстановит.

Гелли и Нок случайно оказываются в одной лодке и несколько дней плывут вдвоем по реке к морю. Он беглец-каторжанин, она — молодая, откровенная и чистая. Гелли сумела возвратить к жизни разочарованного Нока, подарила ему любовь и счастье.

После второй мировой войны на Украине часть людей, из тех, что жили под немцами, загоняют в колхоз под дулом автомата, а остальных выселяют на Колыму. Украинские патриоты-партизаны, бандеровцы, как их называли, выступают за независимость и против ига коммунистов. Но их слишком мало…

В городе начинают происходить загадочные убийства. Старший следователь Александр Акинфеев берётся за их расследование. Герой после тщательного исследования всех материалов дела приходит к выводу, что все эти жестокие преступления совершил один и тот же человек.

Пытаясь провернуть сделку с обменом валюты, мелкий мошенник из Вены Джонни терпит неудачу, и теперь он вынужден бежать. В компании с девушкой Ширли герой пытается продать кадиллак, который остался у них по случайности, и после очередного провала Ширли бросает парня. Имея на руках лишь адрес девушки, написанный на её фото, Джонни решает ехать на восток, чтобы во что бы то ни стало отыскать её в родном городе Львове.

Вторая мировая война. Выдающийся немецкий ученый Ник Раус располагает расчетами для создания принципиально нового оружия сверхразрушительной силы. Контрразведки Англии, США и Советского Союза объединяют свои усилия с тем, чтобы не отдать ученого в руки фашистов. Между тем немцам удается выкрасть Рауса и организовать его переправку в Германию.Вступивший в смертельно опасную игру американский агент Фрэнк Хоссом помогает советской диверсионной группе выйти на след немецкого отряда, переправляющего Рауса. Но когда ученого удается вырвать из лап фашистов, между союзниками возникает смертельное противостояние: кому достанутся секретные формулы — России или Америке?

Кинофантазия с литературными аллюзиями. В фильме использованы мотивы произведений А. Пушкина, Ф. Достоевского, А. Чехова, Т. Шевченко.