В середине своей карьеры, находясь в прекрасной физической форме, боксер задумывается над тем, как много насилия в этом виде спорта. Во время одного из поединков он неожиданно перестает сопротивляться и позволяет сопернику избить себя, после чего навсегда уходит из бокса. Как будто этого еще недостаточно, он оставляет жену и ребенка и живет на съемной квартире вместе со старым, больным псом, который, как и он сам, постепенно теряет зрение. Годами позже судьба сводит его с молодым амбициозным боксером, во что бы то ни стало желающим добиться успеха. Настойчивость молодого человека берет свое и в конце концов он убеждает экс-боксера стать его тренером и менеджером.

В центре сюжета стереотипная японская семья среднего класса Нумата: отце, мать и двое детей. Младшему предстоит вступительный экзамен, и отец нанимает реперитора, который через некоторого время становится очень дружен с молодым человеком…

История самурая-оборотня и города людей-демонов, мечтающих жить в мире и покое отдельно от обычных людей, но втянутых в войну самурайских кланов.