Документальная лента позволяет заглянуть на съёмочную площадку, где проходили 28-дневные съёмки художественного фильма «Кикуджиро», рассказывающего о мальчике, который во время летних каникул отправляется на поиски своей матери.

Дельбаран — место на афгано-иранской границе, где живёт и работает в придорожном постоялом дворе герой фильма — афганский 14-летний беженец Каим. Глазами Каима мы видим мир чернорабочих нелегалов-афганцев, иранских полицейских, которые отлавливают их, и взрослых, которые предпринимают отчаянные меры, чтобы выживать в этом недружественном, опасном месте. Бесплодная, в красных тонах, красота окружающей пустыни, сменяющаяся череда разбитых машин, звуки автоматов, напоминающие о рядом идущей гражданской войне, и снова и снова повторяющееся изображение мальчика в движении — вот те элементы, которые формируют фон этого исследования суровостей жизни политического мигранта; исследования, нарисованного быстрыми, уверенными мазками Абольфазла Джалили — художника и каллиграфа, иранского поэта социального реализма.

Наступило счастливое время летних отпусков. Родители и их дети — семь дружных семей — приезжают в лагерь у реки. Эти каникулы должны были бы стать для детей запоминающимся событием, но лица детей хмуры. Родители пытаются быть особенно внимательными по отношению к своим чадам, но ничего не помогает. Вскоре загадочный сотрудник лагеря собирает родителей и раскрывает им страшную тайну.

Герой этого фильма, Шигеру, глух и нем с самого рождения. Величественные волны моря вздымаются для Шигеру в абсолютном, магическом безмолвии. И он зачарован ими… Однажды Шигеру нашел сломанную доску для серфинга и понял, что это именно то, что он так давно искал. Теперь юноша может слиться с этими прекрасными волнами, слиться навсегда…