Фильм создан по мотивам русских сказок. Иван-царевич влюблён в волшебницу Марью, его старшие братья строят ему козни, но благородный и храбрый герой преодолевает все преграды на пути к приключениям и подвигам.

В центре сюжета — девушка по имени Юля, она красива, загадочна, но очень одинока. Девушка живёт с мамой в доме, где царит культ покойного отца-военного, который при жизни был очень суровым человеком. Все мужчины, которых Юля встречала, не соответствовали столь высокой планке. Но мама девушки настроена решительно в том, чтобы выдать её замуж. И вот однажды в их семье появляется настоящий красавец в военной форме. Одна беда: он — не совсем тот, за кого его принимают… Или совсем не тот?

Осенью 1942 года, когда немецкие войска подходили к Сталинграду, группа белорусских партизан взяла на себя задачу по подрыву в тылу немецких военных эшелонов. Оказавшиеся без снарядов, партизаны посылают молодого Михася к механику Бугрееву. Сопровождающим идет Сазон Иванович, по заданию партизан сотрудничающий с немцами. Они приходят в сторожку, где спрятаны снаряды, разводят огонь и начинают вытапливать взрывчатку. Неожиданное появление немцев нарушает план героев…

В основе фильма — подлинные истории о разлуках и встречах, о поисках близких, продолжавшихся много лет после войны.

Москвич Саша Трофимов возвращается домой после службы в армии. В отсутствии отца помочь определится с профессией помогает дядя, работающий фотографом. Он берет парня стажером, имея ввиду, что тот пойдет по его стопам. Саше, проявившему большой интерес к фотографии, не очень-то нравится образ жизни наставника, и он серьезно задумывается над тем, «что делать?».

Анатолий кочевал по тюрьмам с юношеских лет и, отсидев девять лет, решил сделать признание следователю Хлебникову в том, что десять лет назад он в компании с другими подростками совершил убийство во время драки.Но за эти годы судьбы людей разошлись, и все члены уличной компании стали нормальными членами общества. Закон требует наказания, но не сломает ли оно возможное будущее этих людей и членов их семей?Когда Анатолий вышел из тюрьмы, то встретился с Хлебниковым, испытывая естественную тягу к человеку, который по-человечески проявил участие в его судьбе, а главное — поверил. Вчерашнему зэку, у которого не было опыта своей взрослой вольной жизни, пришлось адаптироваться к жизни на свободе.Но не все оказалось под силу Анатолию, и следователь вновь и вновь выручал своего подопечного из беды, чтобы тот не вернулся в зону…