Когда-то великая цивилизация индейцев Майя создала календарь, согласно которому в 2012 Землю ждёт переход на другой уровень. Однако именно на 2012 году календарь обрывается. Что же ждёт нашу планету? Природа восстанет против человека: цунами, землетрясения и извержение вулканов готовы стереть города и целые страны с лица Земли. Тем временем люди стараются во чтобы то ни стало попасть на "ковчеги", специально построенные корабли, чтобы спасти человечество.

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.