Москва, 1925 год. В самом обычном дворе находят труп инженера Зимина, который был застрелен ночью. Под подозрение попадает местный хулиган. Но живущий в этом дворе Миша, который недавно стал комсомольцем и более или менее оказался знаком с подозреваемым, отказывается верить в его вину. Чтобы доказать, что он прав, герой решает самостоятельно раскрыть это дело.

В небольшом городке Ревске у дедушки с бабушкой гостит их внук Миша. Однажды он и его друг Генка находят кортик, на котором выбито таинственное послание. Оказывается, что за этой находкой охотится главарь банды, а в прошлом белогвардеец и бывший офицер с линкора «Императрица Мария», Валерий Сигизмундович Никитский. Герой со своими друзьями всеми силами старается не допустить того, чтобы кортик попал в руки бандита, попутно пытаясь разгадать тайну, которую он хранит.

Действие фильма происходит в деревне Сенеж в 1923 году. Трое друзей – Миша, Генка и Славка – отправляются отдыхать в пионерский лагерь, который находится недалеко от старинного поместья графа Карагаева. Легенда, связанная с этим домом, гласит, что граф незадолго до смерти спрятал клад, который ребята и собираются найти, попутно распутывая дело об убийстве, произошедшее здесь накануне.

Урожденная волжанка, воспитанница суровой и властной бабушки, Екатерина рано осталась без матери. Редкие встречи с отцом — старым, заслуженным капитаном — сформировали в ней твердый и бескомпромиссный характер. Наступила война. Не задумываясь, Екатерина пошла работать в госпиталь.Здесь к ней пришла первая любовь, которая принесла и первое разочарование. После войны, окончив институт, Екатерина — инженер, начальник участка речного порта. Непростые отношения сложились у нее с начальником пароходства. Когда его сняли с работы из-за справедливых нареканий, Екатерина поняла, что навсегда потеряла самого близкого человека.

Ученики девятого класса одной из московских школ проходят летнюю практику на крупной автобазе. Быстро освоившись с организацией незамысловатого труда ремонтника, ребята выбирают в своем дружном коллективе снабженца — и каждый находит практику в чем-то полезной. Только Сережа Крашенинников (Крош) со своими гуманитарными способностями и полным отсутствием интереса к технике, явно выбивается из дружного коллектива. Но происходит ЧП: со склада пропадает новенький амортизатор, а затем и машина. И наблюдательный Крош берет на себя функции детектива…

Оля приезжает в Ленинград поступать в театральный институт. Из-за своей «угловатости» девушка убеждена в том, что роль подростка для нее беспроигрышна, — и переодевается под мальчишку. Случай сводит ее с Костей и его друзьями. Оля называет себя Колей, увлекается проблемами ребят — и становится полноправным членом мужской компании…