Действие фильма происходит в двадцатые годы, в маленьком армянском городке Айвакан. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения в коммунизм», — так решает милиционер Аршо и комсомолка Софик, которым придется преодолеть немало препятствий, прежде чем первый пассажирский лимузин отправится колесить по городу, уверенно заменив допотопный фаэтон…

Главный герой, армянский актер и кинорежиссёр, пытается творить, не участвуя в ежедневной борьбе за выживание и не обращая внимания на мелкие заботы.

По мотивам исторического романа Серо Хандзадяна «Мхитар Спарапет». Масштабная историко-романтическая дилогия о предводителях национально-освободительной борьбы армянского народа против турецких захватчиков Давид-Беке и Мхитаре Спарапете (XVIII век).

В основе сюжета — трогательная и трагическая история крестьянина Аракела, которого однажды, в бессонную летнюю ночь, тоска по «родным пепелищам», по родному дому повела по ту сторону государственной границы — в Турцию… Возвращение завершилось трагической гибелью в застенках НКВД.

У десятилетнего Давида есть свой кумир — герой древнего армянского эпоса Давид Сасунский, в честь которого он был назван. Однажды Давид тайком от родителей отправляется в Ереван, чтобы увидеть памятник легендарного героя.