Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

Мечтой всей жизни Вайолет было писать песни для знаменитых исполнителей. Однако прежде чем стать популярным автором, необходимо самому исполнить свои песни на сцене, в чём и есть главная проблема девушки. Она приезжает в Нью-Йорк в надежде осуществить свою мечту и попадает в мир решительных и красивых девушек, работающих в баре «Гадкий койот».

История харизматичного адвоката и телевизионного продюсера, которых связывают не только профессиональные отношения, но и личные. Каждый из них пытается держать под контролем отрасль своей деятельности: СМИ, судебную систему, и, в конечном итоге, друг друга...