На одной из автостанций горной дороги Дальнего Востока из-за снегопадов застряли десятки машин с пассажирами и срочным грузом. Под вечер на станцию прибывают ещё два пассажира — капитан госбезопасности и «иностранный турист». Утром, несмотря на пургу, автоколонна направляется на штурм перевала. Никто не подозревает, что капитан сопровождает диверсанта, назначившего встречу на перевале.

Хоровой коллектив городского Дома культуры пытается привлечь Лолу, обладательницу чудного голоса, к работе по подготовке фестиваля, чему активно сопротивляется ее отец. Песни Лолы заставляют часами простаивать у ее дома электромонтера Саида. Чтобы уберечь девушку от соблазнов, отец отправляет ее к тетушке в деревню. Однако Саид следует за Лолой…

Действие фильма происходит в годы гражданской войны. Красная Армия при поддержке народа ведет борьбу с бандой басмачей курбаши Раджаббека.

Зоотехник зоопарка Коля срочно уезжает к невесте. Заботу о его питомце — медвежонке — берет на себя Анвар. Медвежонок вовлекает Анвара в самые невероятные, смешные и грустные истории. Но где бы они ни оказались: в небольшом городке солнечного Таджикистана или далеко на Сервере, — всюду они ощущают доброту и участие окружающих их людей…