Доктор Генри Джекилл — уважаемый в обществе блестящий учёный, тем не менее в своих экспериментах он заходит слишком далеко. Испытав на себе экспериментальный препарат собственного изготовления, Джекилл выпускает в мир свою тёмную зловещую половину — мистера Хайда.

Арден Стюарт — современная дилетантка из Сан-Франциско, которая верит в то, что женщина и моряка-борца, ставшего художником в художественной галерее. Она влюбляется в него и отправляется с ним на яхте в путешествие. Когда он бросает её и уезжает в Париж по делам, она возвращается в Сан Франциско и выходит замуж за Томми Хьюлетта и у них рождается ребенок. Внезапно возвращается Пекки Кеннон…

Богатый Элиас Грэйвс строит дом на вершине холма, внизу которого расположилась деревня сквоттеров. Многим мужчинам из этой деревни нравится Тесс, а один из них — Бен Леттс обвиняет отца Тесс в убийстве. Тесс пытается доказать невиновность отца, скрывает свои чувства к сыну Грэйвса и заботится о незаконнорожденном ребенке дочери Грэйвса.

История знаменитой битвы между шотландским кланами Макдональд и Кэмпбелл, и девушки, которая прошла между ними: Энни Лори.