Отчаянно трудный экстремальный путь предстоит пройти бразильскому гангстеру одиночке красавчику Марио и его очаровательной возлюбленной, прежде чем они скроются от бед в сумасшедшем водовороте жестоких схваток наркомафий: перестрелок, петушиных боев и смертельных поединков по пинг-понгу. Но не так страшна мафия, как бывшая любовь Марио, которая сметает на своем пути все остальные страсти.

Бывший легендарный убийца Кэнсин Химура стал скитальцем самураем, предлагающим помощь и защиту нуждающимся, чтобы искупить свои прошлые поступки. Во время своих скитаний Кэнсин столкнется с Каору Камией. Ее отец открыл школу кэндо в Токио и Каору работает там инструктором. Отношения Кэнсина и Каору начинают развиваться, но Кэнсина по-прежнему преследует его ужасное прошлое…

Окино — главная куртизанка одного из веселых домов квартала «красных фонарей». Юность ее прошла, поток клиентов поредел, и Окино решает оставить свое ремесло, и вернуться в деревню к отцу. Вырваться из квартала не так то просто, но хитроумная Окино находит выход из положения. Она призывает на помощь Ядзи, бедного вдовца, который зарабатывает на жизнь лепкой фигурок из теста. Добрый и наивный Ядзи не в силах устоять перед «профессиональным» очарованием плутовки Окино.