Киноочерк о грузинском композиторе Дмитрии Аракишвили.

Студентка Нато познакомилась на улице с двумя маленькими детьми, а вскоре и с их отцом, переживающим сложный период в отношениях с любимой женщиной. Нато, привязавшись к детям, выходит замуж за их отца, и… скоро остается одна с двумя детьми на руках.

Экранизация рассказа Нодара Думбадзе. Нежное и грустное повествование о жизни и повседневных заботах жителей большого грузинского села, увиденной глазами подростка.

Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века.Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу…» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».

В философской картине, ставшей знаковой для отечественного кинематографа, рассказывается о том, как несколько поколений грузинской семьи расплачивается за грехи отцов. Прошли торжественные и благопристойные похороны общественного деятеля Варлама Аравидзе. Утром его тело находят у дома Авеля. Ночью усопшего тайно хоронят, но на следующий день история повторяется.