Фильм повествует о двух братьях, борющихся с бразильской системой правосудия и коррупцией в полицейских подразделениях.

Экранизация пяти рассказов бразильского писателя середины ХХ века, Жуана Гимарайнш Роза. В центре внимания – накал латиноамериканских эмоций среди простых жителей провинциального городка Минас-Жерайс.

Писатель Иван Канабрава по воле случая сталкивается с серией таинственных смертей. Люди, чья жизнь застрахована на крупные суммы, умирают от очень редкого яда под названием Bufo Marinus. Вырабатываемый тропической лягушкой, этот яд погружает людей в каталептическое состояние, очень напоминающее смерть. Кто-то очень ловко использует этот эффект для обмана страховых компаний и различных мошенничеств.

Старый комедиант узнает, что его бывшая жена Палома умерла. Его компаньон ушёл в мир иной ещё раньше. Он покидает Сан-Пауло и устремляется в один из самых отдаленных штатов Бразилии — Пиауи в полной уверенности, что ему необходимо найти нового партнера, чтобы времена успеха вернулись. Попутно выясняя отношения со своим другом, он странствует в поисках мистического идеала комика Бока Пура — Златоуста, который, наверняка, поможет ему вернуть славу. Призраки прошлого, ностальгия, свежие мечты, поиск внутреннего успокоения, вера в молодое поколение чудесным образом переплелись в этой бразильской комедии.

История начинается в 1899 году, в период так называемой каучуковой революции, когда Акре был единственным регионом добычи латекса. Спасаясь от засухи, накрывшей северо-восточные регионы, Баштьяо с семьей приезжает в Акре в надежде на лучшее будущее. Семья Баштьяо — это жена Анжелина и двое детей, дочь Делзуите и сын Бенту. Оказавшись на каучуковой плантации Санта Рита, принадлежащей полковнику Фирмину, Баштьяо понимает, что процветание, о котором он мечтал, это иллюзия. Как и остальные рабочие, Баштьяо и его семья — в руках у полковника, который монополизирует продукцию, контролирует расходы и диктует цены. Рабочие обязаны продавать добываемый латекс хозяину плантации. Баштьяо ненавидит полковника Фирмину. При помощи отца Жозе он и другие рабочие начинают бороться за свои права.

В то время как планеты и звезды перемещаются по небу Сан-Пауло, подвергая каждого своему влиянию, мужчины и женщины города задаются вопросом, сбудутся ли их мечты и желания. Жил, например, женат, но очень одинок. Жозиалдо родился, чтобы быть женщиной. Моника озабочена лишь собой. Астролог Тека во время вечерней радиопередачи отвечает на вопросы анонимных радиослушателей и оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, она должна вникать в беды посторонних людей, а с другой — решать свои собственные проблемы. Постепенно судьба вовлекает всех участников в общую историю сложных взаимоотношений.