Начальник автобазы, связанный с бандой спекулянтов, посылает ничего не подозревающего Румянцева в рейс с краденым грузом. В дороге шофера арестовывают и сажают в тюрьму. Чтобы замести следы, истинные преступники делают так, что вся тяжесть преступления ложится на Румянцева. Подозрительный и бездушный капитан милиции не в состоянии найти подлинных преступников. И тогда дело Румянцева переходит в руки умного и опытного полковника.

Сибирь, 1916-1917 гг. Большевик Пётр Сапожков после окончания срока ссылки занимается в небольшом сибирском городке революционной пропагандой и агитацией. Ему помогает жена Варя. После февральской революции партия большевиков по-прежнему вне закона, Пётр и Варя скрываются, им грозит арест. Охранке удается захватить их сына Тиму и мальчик попадает в сиротский приют…