Молодой парень Хулио собирается жениться на своей возлюбленной Конче. После ссоры с подругой он арендует комнату в доме сексуальной французской вдовы с темным прошлым. Ситуация выходит из под контроля, когда он находит сумку с драгоценостями у дома вдовы и вместе они хотят на этом заработать…

Драматическая история, вдохновлённая реальными событиями, произошедшими в 1930 году в Испании в небольшом баскском селении, когда несколько жителей стали утверждать, что им явилась Дева Мария со страшными предсказаниями. Через несколько дней в посёлок начинают стекаться толпы зевак, скептиков и верующих людей, желающих увидеть и услышать очевидцев. На этом фоне местный учитель Хосе пытается решить проблемы личного характера, выбирая между Эдурне, на которой собирается жениться, и малознакомой девушкой Усуа, в которую безумно влюбился.